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武汉重启:“应复尽复”与“高功低速”
  • 发布时间:2020年04月09日
  • 来源:新浪汽车
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  •   4月8日0时,G4京港澳高速武汉北收费站外,执勤人员搬走路卡。私家车和货车经过查验体温、校验健康码等鱼贯驶出。不但武汉的所有地面交通管控撤除,铁路、民航、水运、市内公交都已恢复。这座1400万人口的城市,在封禁76天之后,终于恢复活力。

      这是具备象征和现实双重意义的一刻。就算再过500年,眼前这几个月仍然是无法省略的一段历史。武汉为首的湖北工业群基本恢复了正常经济活动,但变化已经悄然发生。

      4月8日解封是象征性的。在3月12日,武汉规模以上企业的复工申请,绝大多数都得到了同意批复。人员到岗率90%以上,产能恢复40%以上。随着时间推移,到了3月31日,武汉开发区486家规模企业,无一例外都实现了“应复尽复”,开工率100%。

      4月8日解封也是实质性的。因为阻遏汽车生产供应链的最后一个障碍——物资和人员流动障碍,已经不复存在。在复工复产和解封之间时间段,政府出面进行的“特殊协调”,如今不再需要。

      有人认为,汽车供应链危机至此彻底解除。与简单的结论相比,细节更令人深思。

      产业集群效应未动摇

      当湖北成为疫区的时候,全球产业界才意识到,湖北在全球汽车生产链条上的独特位置。无论是中国第四大汽车生产基地、零部件生产商占据全国10%,都没有清楚地表明,湖北在供应链上不可替代的作用。

      普华永道在2月13日发布的报告中认为,全球前10供应商中,有40%工厂和研发中心位于重灾区。由于产业链融合和依赖程度高,(湖北成为疫区)将导致全球汽车生产面临10%的不确定性。

      事实证明,至少中国受到的影响,就远不止10%。

      工信部副部长辛国斌也披露称,大众、宝马、现代等跨国公司(非华合资企业)提出,有“重要零部件”在湖北生产,而且短期不能替代。如果不能及时复工复产,企业将面临停工和停产的窘境。

      国内车企的供应链触角,更是深入湖北。广汽集团在国内的400多家供应商中就有156家零部件企业位于湖北。而东风系的主场在湖北,仅武汉经开区,属于东风系的Tier1供应商的就有175家。

      因此,在解封之前、在整车生产产能爬坡至疫情发生之前,零部件企业率先进入满负荷生产,是必须的。韩国现代的线束生产商位于湖北和山东,2月份一度因为线束停供而陷入停产窘境。

      山东距离韩国更近,又有海运优势,为什么还要在湖北部署供应?这和湖北拥有零部件集成及配件生产企业总计6025家、分布于13个经开区(企业数量、零部件产能均居全国前三)的道理一样。湖北拥有大规模供应链集群,因为其独特的成本优势:物流发达、产业工人集中、金融和产业政策扶持力度大。而供应链配套齐全,则是果非因。

      世界前20的跨国零部件供应商,博世、德尔福、伟巴斯特、霍尼韦尔、格特拉克、采埃孚和电装等,都在湖北纵深布局多年。进入最早的法雷奥,在湖北拥有四座工厂和一个研发中心,员工总数1900余人。三环集团、均胜电子、福耀玻璃等本土零部件制造商,也都争相在湖北部署产能。

      其中,以东风系为首的整车企业,在湖北的发展,形成的牵引效应,不容忽视。在武汉经开区内,就聚集了7家汽车整车企业、12个汽车总装工厂、数百家汽车零部件企业。

      我们所见的区域优势,从上世纪90年代中期发轫、至2004年前后逐渐成形,直到10年代早期达成当前的局面,经历了20年之久。自然,也不会因为几个月的疫情而被取代。当初在湖北形成产业集团的要素,如今并未消散,反而还有所增强。

      产能全面恢复的制约因素

      东风本田在3月15日开始全面“双复”,单班生产,在岗员工有5000多人。在武汉3个工厂共同开始产能爬坡,至3月23日“换挡”为双班。3月底前,产能恢复至正常产能50%。

      去年车市负增长,但东本的产能利用率超过100%。所以,此次东本也不打算观望市场,而试图将产能恢复至“满载”状态。目前制约要素依次为供应商复产、物流、库存、员工到岗情况。整车厂集体发力,注定了供应链要经历一个“高负荷”的低速段。

      3月23日,位于疫情核心的武汉经开区供应商目前的复工批复率100%,但第一批复工率88%。也就是说,扣除疫情和行政许可因素,供应商“双复”,仍取决于其上游供应商的复工情况。供应链的紧密依存状况,再次表露无余。随着物流逐渐恢复,全面复工之后,至少国内供应链已经基本消除风险。

      和大的Tier1供应商不同,中小供应商对自己在链条上位置可能被替代,忧心忡忡。在资金和技术竞争力上,他们应对风险的能力不如大供应商,盼复工的心情更为急切。而湖北的全面复工,集群优势再现。中小供应商无法享有集团资金分配,只能指望银行进行金融支持。只要客户在,资金也在,产能恢复是没有障碍的。

      从整车厂角度,此时替代湖北零部件,重建供应链,不是上策。3个月刚好是绝大多数企业自有现金流支撑的极限。能在3个月之前解封,是不幸之中的大幸。

      小供应商应尽快跟上“大部队”,有利于尽快恢复现金流和客户响应。就像在高速公路上,与其他车辆保持同样的速度和间距,风险更小,是一个道理。

      疫情孵化新供应策略

      去年中国零部件出口600亿美元,只占全球零部件贸易额6.8%。其中40%是外企在华子公司对外出口。目前,欧美所有汽车工业国家,仍深陷疫情漩涡。他们缺乏手段,尽快压平疫情曲线,只能期望尽早迎来自然传播的“拐点”,但中国的实践表明,如果不采取断然的管控手段,期望确诊增长曲线迅速平缓,是不切实际的。

      零部件企业,已经将外单萎缩的影响估计在内。位于武汉蔡甸经济开发区博格华纳工厂,在3月中旬复工,但一直采取小批量进行。而武汉博世华域的转向机工厂,情况也大同小异。工厂负责人称,“(上游)供应链不是问题,要看市场需求端”。显然,在湖北所有整车厂“双复”热火朝天之际,外单冷却,是外资零部件企业的忧虑所在。与中国同行相比,他们与全球供应链嵌入更紧密一些。特殊时期,这一点成了劣势。

      从生产恢复后的形势来看,湖北物流中心、零部件产业集群的态势没有改变。发生改变的,往往是整车厂商对供应链的心态,以及随之而来的策略。

      原来大家都以丰田式的精益生产、准时制和零库存的理想状况为标准。这样做的确能降低生产成本、将库存资金压力留给零部件企业,从而使自身掌握的现金流更多,在价值链上拥有更多的话语权。

      而经历过疫情考验,复工顺利的整车厂们,现在对供应链的态度发生了转变。他们不再完全信任物流的精准、供应商的供货能力随时保持在100%。他们正在调整零部件库存安全指数。对数量敏感型、高风险、低值零部件,加大储存力度。同时,加大供应链的双链、分散配置,以平衡可能的风险。这样做,固然增加了成本、多占用了资金,但换来的,是对抗短期供应链风险的能力。事实表明,跨国供应链,与本地部署的供应商,其供货风险需要加上一点额外的风险乘数。可以预料,经历过这一切的全球整车厂,对供应链本地化部署,将报以更大的热情。

      4月8日的武汉“重启”,更多是人员物资流动性方面的全面重启。在此之前早已进行的生产端重启,已经为全面恢复正常经济生活提前蓄力。在“应复尽复”之下,汽车价值链的“高功低速”阶段,将尽可能地短暂。

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